Paraplanning est un terme nouvellement inventé dans le monde de la planification financière. Les paraplanificateurs aident un planificateur financier dans l’aspect administratif de la planification financière. Ce poste a été créé pour permettre aux planificateurs financiers de se concentrer sur la vente de la planification financière, ce qui leur permet de travailler plus étroitement avec les clients pour établir leurs besoins de placement. Selon Payscale.com, en juin 2010, les paraplanners travaillant aux États-Unis gagnent entre 22 217 € et 26 822 €.
Administratif
Les paraplanificateurs préparent les rapports techniques et financiers, les lettres et autres documents dont les planificateurs financiers ont besoin. Ils examinent les dispositions prises en matière de pensions et de placements et prennent des notes pendant les réunions avec les clients. Ils peuvent prendre les appels des clients et répondre aux questions de base ou transférer les appels à la partie appropriée. Les paraplanificateurs sont également chargés de recueillir des copies des testaments, des renseignements sur les déclarations de revenus et des relevés de compte.
Recherche
Les paraplanificateurs peuvent effectuer des recherches sur les fonds, les placements et autres produits financiers dont le planificateur financier peut avoir besoin pour aider les clients. Il peut être nécessaire qu’un paraplanificateur assiste à des réunions avec le planificateur financier pour déterminer le type de recherche à effectuer.
Coordonner
Les paraplanificateurs coordonnent avec les clients, en prenant les messages avant les réunions initiales et en réservant et en tenant un registre des réunions. Ils coordonnent également des rencontres avec des clients potentiels dans l’espoir d’initier des services avec un planificateur financier.
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